דרמה בתעשיית האנרגיה הסולארית בסין: יצרניות הפאנלים מפטרות עשרות אלפי עובדים

תעשיית האנרגיה הסולארית בסין, אחד ממנועי הצמיחה שהנשיא שי ג'ינפינג קיווה לפתח במקום ענף הנדל"ן השוקע, נמצאת במשבר עמוק: לפי דוחות שהגישו חברות רבות בתחום בסין, כמעט שליש מכוח האדם בתעשייה פוטר או עזב בשנה האחרונה. על פי בדיקת סוכנות הידיעות רויטרס, חמש החברות הסולאריות הגדולות בסין, ביניהן Longi, Trina ו-Jinko Solar, פיטרו יחד כ-87 אלף עובדים – 31% מכלל העובדים שלהן.

הקיצוצים הדרמטיים, הם תוצאה ישירה של מלחמת מחירים קשה שמחוללת עודף ייצור עצום. בעולם מייצרים מדי שנה פי שניים יותר פאנלים סולאריים מאשר נעשה בהם שימוש, ורובם המוחלט מיוצר בסין. עודף הייצור הזה, בשילוב עם תעריפים שהטילה ארה"ב על יבוא פאנלים מסין, הביא להפסד של 60 מיליארד דולר לתעשייה בשנה שעברה, ולפשיטת רגל או מיזוג של יותר מ-40 חברות סולאריות מתחילת 2024.

"התעשייה נמצאת בירידה מאז סוף 2023," אמר צ'נג וואנג, אנליסט בחברת Morningstar, "ב-2024 המצב החמיר, ונראה שגם ב-2025 הוא יחמיר עוד יותר". הקיצוצים הם נושא רגיש בסין, בה שמירה על יציבות תעסוקתית נחשבת לאחד היעדים המרכזיים של השלטון. למעט קיצוץ של 5% שבו הודה תאגיד Longi, החברות הסולאריות הגדולות לא הודיעו על פיטורים המוניים רשמית.

בתגובה למשבר, נראה שהממשלה הסינית מתכוונת להתערב בקרוב. בראשית יולי קרא הנשיא שי ג'ינפינג לשים קץ ל"תחרות מחירים לא סדורה", ושלושה ימים לאחר מכן התחייב משרד התעשייה והטכנולוגיה להרגיע את המלחמה ולסגור קווי ייצור מיושנים, במטרה לשקם את הרווחיות בענף. ואכן, מחירי הפוליסיליקון – חומר הגלם העיקרי בפאנלים סולאריים – עלו בכ-70% ביולי, מה שמרמז על כוונות רציניות.

בנוסף, דווח כי יצרניות פוליסיליקון מובילות מתכננות להקים גוף דמוי אופ"ק, ארגון המדינות המייצאות נפט, כדי לשלוט במחירים ובכמויות. הגוף החדש גם צפוי להשקיע כ-50 מיליארד יואן (כ-6.9 מיליארד דולר) ברכישה וסגירה של כשליש מכושר הייצור הקיים. עם זאת, אנליסטים מזהירים כי רשויות מקומיות עלולות להתנגד לצעדים האלה, מכיוון שהן תלויות בתוצרת ובמשרות שהמפעלים מייצרים.

המשבר הנוכחי הוא חלק ממגמה רחבה יותר של עודף ייצור והפסדים בענפים סיניים רבים, ובראשם כלי רכב חשמליים. לדברי אלן לאו, אנליסט בבנק ההשקעות ג'פריס, כדי להשיב את הרווחיות לענף הסולארי, יש לסגור 20%-30% מכושר הייצור הקיים. לדבריו, "ההפסדים בתעשייה כיום זהים לאלה שנרשמו בענף הנדל"ן, על אף שהתעשייה הסולארית קטנה פי עשרה".

המשמעות של המשבר הזה על תחום האנרגיה הסולארית בעולם עדיין לא ברור. מצד אחד, עודף ייצור והצפה של השוק בפאנלים סולאריים ישמור על מחירים נמוכים עבור המפיצים ומשתמשי הקצה לטווח הקצר. מצד שני, הידוק החגורה של ממשלת סין יצמצם בהמשך את כושר הייצור, וההקמה של גוף לתיאום מחירים, יביאו לעליית מחירים בהמשך. בהתחשב בכך שאנרגיה סולארית נחשבת לאלטרנטיבה העיקרית לאנרגיה פוסילית (גז, פחם או נפט) בתחום האנרגיות המתחדשות, המצב עשוי לגרום לנזק לא קטן לניסיון להרחיב בה את השימוש בעולם ובישראל.