עסקת המיליונים של נאייקס בשוק תחנות הדלק האמריקאי

חברת הפינטק והתשלומים הישראלית נאייקס (Nayax), הנסחרת בבורסת תל אביב ובנאסד"ק, מעמיקה את אחיזתה בשוק האמריקאי ונכנסת לראשונה לתחום הסליקה והתשלומים בתחנות דלק בארה"ב. החברה חתמה על הסכם הפצה אסטרטגי עם חברתAllied Electronics, מהשחקניות הגדולות בתחום התשתיות הטכנולוגיות בענף הדלק האמריקאי.

המהלך פותח בפני נאייקס נגישות לאחד ממגזרי הקמעונאות הגדולים בעולם. על פי נתוני איגוד חנויות הנוחות האמריקאי  (NACS), מכירות הדלק בחנויות הנוחות בארה"ב הגיעו בשנת 2025 להיקף של כ-450 מיליארד דולר והן אחראיות לכ-80% מהדלק הנרכש במדינה. במקביל, הרגלי הצריכה בארה"ב משתנים: כ-81% מהעסקאות במשאבות מתבצעות כיום בכרטיסי אשראי ובתשלום דיגיטלי, לעומת 64% בלבד לפני כעשור.

שחקנית ההפצה Allied Electronics מחזיקה בנתח שוק מוערך של כשליש מהענף, עם גישה לכ-53,000 תחנות דלק. גורמים בענף מעריכים את מחזור מכירות הממוצע למשאבת דלק בודדת בכמיליון דולר בשנה, כך שמדובר בפוטנציאל עסקאות משמעותי ביותר. בשלב הראשון החברה תפעל ב-300 תחנות דלק וההכנסות צפויות להיות נמוכות יותר גם בגלל דרישות רגולציה מורכבות, קבלת אישורים טכניים ועלות ההתקנות הפיזיות.

מודל ההכנסות של נאייקס בנוי משלושה נדבכים: מכירת ציוד הקצה (המסופים), דמי מנוי חודשיים עבור תוכנת הניהול והניטור מרחוק (SaaS) , ועמלות סליקה הנגזרות מהיקף העסקאות. לכן, ככל שהיקף המסופים המותקן בתחנות של Allied יתרחב בשנים הקרובות, ההסכם צפוי להפוך לצינור הכנסות חוזרות (MRR) משמעותי עבור החברה.

הפעילות העיקרית של חברת נאייקס עד לאחרונה התמקדה במכונות ממכר אוטומטיות מכל הסוגים. כעת החברה מתרחבת לתחום הדלק בארה"ב בהתבסס על האסטרטגיה למעבר לוורטיקלים חדשים עם נפח עסקאות גדול. החברה הקימה חברת בת - Nayax Fuel  - שפועלת מול שוק תחנות הדלק ומשלבת את תשתית התשלומים הגלובלית של החברה עם טכנולוגיה שפותחה במיוחד לצורכי ענף הדלק - החל מתשלום ישירות במשאבה ועד לשליטה במתחם התדלוק וניהול התחנה. יכולותיה בתחום מבוססות, בין היתר, על מיזוג החברות OTI PetroSmart  ו-Roseman  בפעילות נאייקס.

אלי בר, מנהל פעילות  Nayax Fuel, אמר: "ל-Allied  ולנאייקס מטרה משותפת - לספק לקמעונאי הדלק פתרונות שמייעלים ומשפרים את הפעילות במתחמי התדלוק. Allied היא מהחברות המוערכות ביותר בענף הדלק הקמעונאי בארה"ב, והטכנולוגיה ופתרונות התשלום שלנו מאפשרים לה להציע ללקוחותיה פתרון ייעודי לענף הדלק, שנבנה כדי לעמוד באותם סטנדרטים גבוהים".

בוב דנפורד, מנהל ההנדסה והפיתוח ב-Allied Electronics , מסר: "ענף הדלק בארה"ב נמצא בעיצומו של תהליך מודרניזציה. נאייקס משלימה את סל הפתרונות שלנו באמצעות מסוף תשלום שפותח במיוחד לסביבת התדלוק ונתמך בתשתית תשלומים גלובלית, וכך מאפשרת לנו להציע יחד לקמעונאי הדלק פתרון מקיף מקצה לקצה".

הסכם ההפצה הנוכחי עם Allied Electronics מסמן את הניסיון המשמעותי ביותר של החברה לחדור לענף הדלק האמריקאי, סגמנט המתאפיין בחסמי כניסה גבוהים בשל דרישות אבטחת מידע מחמירות (תקני EMV ו-PCI) ותנאי סביבה מאתגרים במשאבות הדלק. אם תצליח החברה להמיר חלק ניכר מ-53,000 התחנות של Allied למערכותיה, מדובר במהלכים שיבססו את מעמדה כאחת משחקניות התשלומים המרכזיות בשוק האמריקאי בשנים הבאות.

ללא נוכחות מוכר

חברת נאייקס הוקמה בשנת 2005 על ידי יאיר נחמד (המשמש כיו"ר ומנכ"ל), אמיר נחמד ודוד בן-אבי. החברה החלה את דרכה כמפתחת פתרונות תשלום ללא מזומן וטלמטריה (תקשורת וניטור מרחוק) עבור מפעילים של מכונות ממכר אוטומטיות (Vending Machines).

לאורך השנים התרחבה החברה מעבר לשוק המכונות האוטומטיות ונכנסה לניהול תשלומים במגוון מקטעים של מסופי מכירה ללא נוכחות מוכר (Unattended Commerce) כמו למשל עמדות טעינה לרכב חשמלי, מכבסות בשירות עצמי, מתקני שטיפת מכוניות ופארקי שעשועים.

במאי 2021 השלימה נאייקס את הנפקת המניות הראשונית (IPO) שלה בבורסת תל אביב לפי שווי של כ-3.4 מיליארד שקל – ההנפקה הגדולה ביותר של חברת טכנולוגיה בתל אביב באותה עת. בשנת 2023 רשמה החברה גיוס נוסף והנפיקה את מניותיה בבורסת נאסד"ק בניו יורק, ומאז היא נסחרת כחברה דואלית. כיום היא נסחרת לפי שווי של 1.81  מיליארד דולר בנסד"ק ו-5.4 מיליארד ש"ח בבורסת תל אביב.

החודש החברה דיווחה גם על השלמת הרכישה של  IPS Group, ספקית טכנולוגיה חכמה לניהול חניות, שמוסיפה לנאייקס למעלה מ-250,000 מקומות חניה מנוהלים. כמו כן היא דיווחה על כניסה לשותפות אסטרטגית עם חברת Getnet, זרוע הסליקה של בנק סנטנדר הספרדי, שמצרפת לקוחות באמריקה הלטינית ובחצי האי האיברי. בדו"חות הרבעוניים שלה החברה דיווחה באוגוסט על צמיחה של 28% בהכנסות לרמת שיא של 123 מיליון דולר ברבעון וחציית רף 1.55 מיליון המכשירים מותקנים ברחבי העולם.